Arcan Transaction
Architecture Background
Méthodologie

Procédures
de vente

Arcan Transactions SA s’occupe de la gestion complète du processus de vente en vue de maximiser le prix de vente de l’actif que se soit par le biais d’une vente directe ou d’un appel d’offres, en Asset Deal (vente en nom), Share Deal (vente en société) ou en Sale and lease-back.

Avant-propos

Type de Mandat

Le type de mandat définit le cadre de notre collaboration et les modalités d'intervention pour la vente de votre bien.

Le propriétaire peut mandater plusieurs intermédiaires simultanément. Cette formule offre une plus grande flexibilité mais peut limiter l'investissement de chaque mandataire.
Arcan Transactions SA est le seul intermédiaire mandaté pour la vente du bien. Cette exclusivité nous permet de déployer l’ensemble de nos ressources et de garantir une approche et un contrôle optimal.
Méthodologie

Vente
Directe

Une approche ciblée et confidentielle pour des transactions rapides et maîtrisées. Idéale pour les propriétaires souhaitant discrétion et rapidité.

Exclusive

L’objet est présenté à un seul prospect, au prix fixé. La vente se concrétise uniquement si le prix est accepté, garantissant une confidentialité totale.

Sélective

L’objet est présenté au prix fixé à plusieurs investisseurs qualifiés. Le principe est simple : le premier offrant au prix obtient l’attribution (« first in, first served »).

Processus & Timing
3 sem. - 1.5 mois
1

Sélection de un ou plusieurs investisseur/s

2

Envoi teaser + NDA

3

Réception NDA signées & ouverture short-dataroom

4

Réception NBO & ouverture full dataroom

5

Due diligence

6

Réception des BO et acceptation

7

Revue du projet d’acte notarié

8

Signing & closing

  • + Prix de vente fixé à l’avance
  • + Approche ciblée
  • + Souplesse de négociation
  • + Rapidité de la procédure
  • + Procédure d’attribution de gré à gré
Méthodologie

Appel
d'Offres

Un processus structuré pour maximiser la valeur par la concurrence. Recommandé pour les actifs à fort potentiel de marché.

Sélective

Pour des objets très spécifiques, il convient de limiter le cercle des investisseurs potentiels à quelques prospects triés sur le volet.

Ouverte

Pour des objets très recherchés par le marché, il convient d’ouvrir le cercle des investisseurs au maximum en vue de créer de la concurrence pour optimiser le prix de vente.

Processus & Timing
2 à 3 mois
1

Sélection de multiples investisseurs

2

Envoi teaser + NDA

3

Réception NDA signées & envoi Information Memorandum

4

Réception NBO, sélection de la short list & ouverture de la dataroom complète

5

Due diligence

6

Réception BO & adjudication

7

Revue du projet d’acte notarié

8

Signing & closing

  • + Prix de vente « plancher »
  • + Processus structuré et contrôlé
  • + Délais fixés impératifs
  • + Concurrence & Surenchère
  • + Adapté aux institutionnels
Structuration

Formes de Vente

Modern Architecture

Dans le cadre d'un Asset Deal, c'est l'immeuble lui-même qui est vendu.

La vente en nom présente moins de risques pour l’investisseur, car seuls ceux liés à l’immeuble sont transférés à l’acquéreur.

Les frais de vente (notaire, registre foncier, droits de mutation) sont à la charge de l'acheteur, conformément à l'usage.

Dans le cadre d’un Share Deal, ce sont les actions de la société propriétaire de l’immeuble qui sont vendues.

La vente en société présente des avantages financiers et fiscaux pour le vendeur comme pour l’acquéreur. Ici, une due diligence plus approfondie est toutefois nécessaire, car l’acquéreur reprend l’ensemble des risques liés à l’historique de la société.

Le sale and leaseback peut prendre la forme soit d'un Asset Deal soit d'un Share Deal.

Dans ce cas particulier, le propriétaire cède son immeuble tout en y demeurant locataire. Il convient ici de déterminer quelle option est la plus avantageuse pour le mandant : maximiser le prix de vente ou, à l'inverse, d'optimiser les conditions de location.